地震灾区重建拉动内需建筑建材等需求增加

2022年01月07日 来源:

地震是可怕的,造成人民生命财产的损失,当前的雅安地震和2008年的汶川地震一样发生在天府之国四川,二者在地理位置上十分接近。从地震经济学的角度来考量这两次灾害,具有很多可比性的。历史资料显示,汶川地震发生时,短时间内对医药产品和医疗器械产生极大的需求;而在灾后重建中,很大程度上会带动建筑、公共设施、机械租赁等相关行业的发展。

医药股冲刺

回顾历史行情,历次自然灾害都对资本市场带来了较大影响,尤其是汶川地震之后,灾后相关板块出现了明显分化。历史资料显示,汶川地震发生后,次日沪深两市双双杀跌,上证综指大跌1.84%,但医药个股却纷纷普涨,板块指数更是暴涨超过6个百分点。因此关注震后首个交易日的行情,能很好地观察相关行业的震中表现。

“在救灾期间,灾区对医药、饮食、帐篷衣被等救灾物资的需求会很大,这一板块将会直接受益。”宏源证券一位不愿透露姓名的研究员告诉本报记者。他指出,在重大自然伤亡事件发生后,医药产品需求短期内很有可能激增,长期来看灾后重建概念板块也将被高度关注。

该研究员的观点恰到好处地解释了本周医药板块的上涨行情。本周一是震后的首个交易日,记者查看A股市场的医药板块和医疗器械板块发现,受地震的强刺激,医药股和医疗器械股全线普涨,其行情总体与汶川地震后十分相似。以医疗器械股鱼跃医疗为例,开盘价为16.65元,之后一路上涨,接近收盘时曾达到17.35元,涨幅达4.14%。鱼跃医疗的轮椅、拐杖、血压计、氧气吸入器是地震之后的重要物资,据传,2008年汶川地震时,鱼跃公司的轮椅所有库存全部发空,可见地震对医疗器械公司的影响之大。

医药板块以东北制药为例,开盘价为7.80元,最高达到8.05元,涨幅达到9.97%。而令投资者记忆犹新的是,4月16日该股复牌后股价下挫直落跌停,尾盘时报7.65元,跌幅10.00%。相关资料显示,东北制药是国内最大的原料药生产企业之一,拥有明显的原料药规模优势,公司主要生产抗生素类、维生素类、心脑血管类等产品,而这些药大多是伤员急需使用的。

另外值得关注的是,鲁抗医药开盘价为5.31元,最高涨至5.49元,涨幅达10.02%。京新药业开盘价为19.33元,最高涨至19.50元,涨幅达3.59%。云南白药开盘价为88.50元,最高涨至85.60元,涨幅达0.18%……

本周二,除鲁抗医药维持了4.37%的上涨幅度外,上述其他个股均有一定程度回调。周三,鱼跃医疗和云南白药重拾上s扬态势。

上述研究员认为,从救灾方面来讲,由于地震造成人员伤亡,那么止血药、血液制品等伤科用药就将成为紧俏药品。相对应的是,云南白药、美罗药业等相关公司,便极可能获得游资的关注。另外,救灾急迫期过后,灾区疫情防范又将成为重点。随着各类抗感染药物及疫苗需求量有望增大,其中包括华北制药、鲁抗医药、哈药股份、京新药业等公司。

建材等有望受追捧

再让我们对比汶川地震之后受到游资关注的相关板块。历史资料表明,医药板块以及钢铁、水泥、建材、工程机械等行业在当时受到资金炒作也非常明显,其中,钢铁板块其后最高涨幅达到11%,医药达到14%,水泥则更甚,一般个股能达到15%到20%的涨幅,其中,福建水泥、秦岭水泥、江西水泥、尖峰集团等个股涨幅甚至达到30%,四川金顶因为是四川本地水泥公司,且受到灾害影响不大,涨幅最大达到70%。上述研究员表示,雅安地震发生后,考虑到灾后重建工作,相关个股仍然有望成为资金追捧的对象。

在工程机械行业,预计地震过后将很快进入重建阶段,大量的房屋和公路、桥梁等需要修建。这会带动土方、混凝土、起重机械的需求。主要相关设备除了装载机、挖掘机、起重机,还需要压路机、桩工设备、泵车、拖泵等。相关的厂商主要包括徐工科技(压路机),三一、山河(桩工,旋挖钻等),中联、三一(泵车、拖泵、混凝土基站、履带吊)。

以四川路桥和重庆路桥为例,本周一涨幅最高均达到9.97%。本周二,这两只个股依然维持上涨,只是涨势明显减弱。四川路桥涨幅为4.79%,重庆路桥涨幅为0.25%。

在建材行业,灾后重建开始后,短期内大规模的新建及维修房屋将会增加当地对建筑钢材的需求。震灾受损房屋中钢筋混凝土结构的多层建筑数量更多,对钢材的需求量也会更大一些。考虑到建筑钢材有一定的运输半径,所以首旅股份、国栋建设等几家公司距离四川较近,受灾后重建需求影响,建筑钢材销量有望增加。

其中,首旅股份周一开盘价为13.25元,最高涨至13.37元,涨幅为0.53%。而国栋建设涨幅高达9.96%。周二有所回调。

在水泥板块,由于水泥产能的降低不大,虽然目前无法获知具体破坏程度以及对水泥需求量,但从逻辑上讲灾后重建在中期内将增加该区域水泥需求量。不过也有券商并不认为这会在短期内大幅拉升水泥价格,灾后重建将含有更多人道和政治性责任,但对提升开工率从而降低单位成本确实有益处。

保险行业受冲击

震后一些行业板块受冲击较为严重,例如保险行业。汶川地震时,受灾情负面影响最大的保险、通讯板块处于跌幅前列,中国太保、中国人寿等权重股均出现较大跌幅。对于雅安地震,宏源证券研究员认为将引起市场对于保险赔付上升的担心,中国太保、中国平安和中国人寿3家A股保险公司都会不同程度地受到影响。对于当期业绩的担心可能导致保险股价承压,而出现过度下跌,这将是买入的机会。保险企业启动理赔应急预案,一些企业与慈善机构结合,更深地介入灾区救援。更重要的是,地震后死猪如何处理,以及如何避免食品安全事件,必须反思具有公益性质的农业保险、灾害保险应该如何出台,面对地质灾害频发地区,要做出决定,是把人口彻底迁出地质灾害区,还是要给当地的居民与企业足够的公益性保障。

有理由相信,在不远的未来,在灾后重建当中,内需将产生巨大的拉动效应。四川人民将以农业为支撑,利用区位资源优势,借助新型城镇化建设和新农村建设的新思路和新机遇,建设更加美好的家园。

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